Басшының типтік реакциясы — «тәртіп жетіспейді». Бірақ жүйе ыңғайлы және уақыт үнемдесе, оны еске салусыз жүргізеді. Саботаж дерлік әрдайым жүйенің жұмысқа кедергі жасайтынын білдіреді.
Нақты себептер
-
Кезеңдер сатылымның нақты қалай жүретінімен сәйкес келмейді. Менеджер жағдайды сипаттамайтын статусты таңдауға мәжбүр болады.
-
Деректер екі рет енгізіледі. Мессенджердегі хат-хабар, өзіне арналған кесте, есепке арналған CRM — мұндай схемада CRM әрдайым соңғы болып және формальды толтырылады.
-
Тым көп міндетті өріс. Әсіресе кейінгі әрекеттердің ешқайсысына әсер етпейтіндер.
-
Интеграциялар өтінімдерді жоғалтады немесе дубль көбейтеді. Мұндай бірнеше жағдайдан кейін жүйеге сенім жоғалады.
-
Жеке пайда көрінбейді. Егер CRM тек басшыға арналған есептілік болса, ол қадағалау ретінде қабылданады.
Қалай анықтау керек
Есептер бойынша емес, бақылау арқылы: менеджер өтінімді бірінші хабарламадан мәмілеге дейін нақты қалай өңдейтінін көру. Ол құралдар арасында қай жерде ауысады, деректерді қай жерде қолмен көшіреді, қандай өрістер кідіріс тудырады.
Бір айлық жоспар
-
Воронканы жеңілдету. Түсінікті өту критерийі бар кезеңдерді қалдыру.
-
Міндетті өрістерді келесі әрекетті анықтайтындарға дейін қысқарту.
-
Интеграцияларды жөндеу — жоғалтулар мен дубльдер кез келген регламенттен маңыздырақ.
-
Интерфейстің жалпы шолуы бойынша емес, өз мәмілелерінде оқыту.
-
Дұрыс метрикаларды бақылау: жүйедегі өтінімдер үлесі, бос маңызды өрістер, мерзімі өткен тапсырмалар.
Басшыға не байланысты
Жоспарлау кездесулері CRM деректері бойынша емес, өз кестесі бойынша жүргізілсе, қызметкерлер жүйенің міндетті емес екенін тез аңғарады. Керісінше жұмыс істейді: мәмілелерді тек CRM бойынша талқылау, толтырылмаған өрістер үшін жазалаудың орнына олқылықтардың себептерін процесте талдау, әрі жаңа барлық мәмілелер жүйеде жүргізілетін күнді белгілеу — тарихты кері күнмен қалпына келтіруді талап етпей.
Нәтиже шыққанын қалай түсіну керек
Табыс белгісі — мінсіз толтырылған карточкалар емес, күнделікті бақылаусыз минималды процестің тұрақты орындалуы.
CRM бар, бірақ оны пайдаланбайды десеңіз — процесс пен интеграцияларды талдап, нені жеңілдету керектігін ұсына аламыз.
