Сәтсіз енгізулердің басты себебі — мақсат «CRM қою» деп тұжырымдалады, «өтінімдерді жоғалтуды тоқтату» деп емес. Жүйе қойылады, ал өтінімдер жоғала береді. Төменде — процестерден басталып, масштабтаумен аяқталатын жоспар.
Бастамас бұрын бизнес жағынан шешім қабылдайтын бір адам керек. Онсыз енгізу шексіз келісуге айналады.
1–30 күн: процестер мен деректер
-
Клиенттермен нақты жұмыс істейтіндермен сөйлесу — сату, қолдау, басшы.
-
Өтінімнің ағымдағы жолын салып, ол қай жерде жоғалатынын белгілеу.
-
Кезеңдер арасындағы өту үшін түсінікті критерийлері бар пилотқа бір воронка таңдау.
-
Деректерді тазалау: контактілердің, компаниялардың, мәмілелердің дубльдері.
-
Рөлдерді, міндетті өрістерді және базалық есептілікті баптау.
Шығысы: нысандар сөздігі, статустар ережелері, өтінім көздерінің картасы, көшіру жоспары және пилот сценарийі.
31–60 күн: пилот және интеграциялар
-
Бірден бәрінде емес, бір бөлімде іске қосу.
-
Ең маңызды өтінім көзін қосу — сайт, телефония немесе мессенджер.
-
Бірінші байланысқа тапсырма мен мерзімі өткенде эскалация ережесін баптау.
-
Қызметкерлерді демо-интерфейсте емес, нақты мәмілелерде оқыту.
-
Аптасына бір рет процесс пен баптау қателерін талдау.
Бұл кезеңнің негізгі ережесі: автоматтандыру хабарлама қосудың орнына нақты қолмен жасалатын жұмысты алып тастауы керек.
61–90 күн: сапа және масштабтау
-
Өрістерді міндетті ету орнына, олардың неге бос қалатынын талдау.
-
Есептілікті бірнеше көрсеткішке жинау: реакция уақыты, кезеңдер бойынша конверсия, бас тарту себептері.
-
Пилот тұрақты жұмыс істегеннен кейін ғана басқа бөлімдерге кеңейту.
-
Рөлдерді, интеграцияларды және анықтамалықтарды құжаттау.
Нәтиже шыққанын қандай метрикалар бойынша түсіну керек
-
CRM-ге жалпы түскен өтінімдердің үлесі.
-
Бірінші жауап уақыты.
-
Келесі тапсырмасы жоқ мәмілелер — олар болмауы керек.
-
Маңызды өрістердің толтырылуы және бас тарту себептерінің түсініктілігі.
Енгізуді жоспарлап отырсаңыз және жүйені таңдаудан емес, процестерден бастағыңыз келсе — талдау кезеңінде және сайтпен интеграцияда көмектесе аламыз.
